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historial de gestiones,
información económica, correo electrónico, agenda...
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HISTORIAL
de clientes y expedientes de proyectos, reclamaciones,...
Registro de todas las gestiones, fechas y tiempos.
Actuaciones realizadas y pendientes. Alertas.
Control de actuaciones por trabajadores.
Distinción de historial comercial y de atención al cliente.
TODA LA DOCUMENTACIÓN DE TUS CLIENTES
y expedientes perfectamente guardada y organizada.
Localización y acceso a cualquier documento en segundos
Vincula a cada cliente o expediente toda su documentación
en cualquier
formato (Word, PDF, Excel, Documentos escaneados, JPG, etc.)
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Todo el correo corporativo
por fin seguro y controlado
Vinculación de correos a fichas de clientes y expedientes
Ilimitadas cuentas
de correo por usuario y departamento.
Integrado con Microsoft Outlook.
AGENDAS INTEGRADAS CON FICHAS
DE CLIENTES Y POTENCIALES
Planificador de tareas de atención al cliente
y tareas comerciales.
Agenda individual por cada trabajador.
Vista en grupo para responsables.
Gestiones pendientes, realizadas o en curso.
Módulo de tareas y sistema de alertas.
Impresión configurable.
Exportación a Microsoft Outlook y agendas Pocket PC.
TRABAJOS PRIORITARIOS. Pantalla de control.
Posibilidad de filtros por consultor, por tipo, área,…
Predefinición de actuaciones
Pantalla de actuaciones atrasadas.
Control de obligaciones periódicas o puntuales.
PERSONALIZACIÓN DE CORREOS, FAXES Y DOCUMENTOS
Personaliza tus plantillas de documentos, correos, faxes,
presupuestos, ofertas,...
Ahorra tiempo y proporciona un
servicio personalizado y diferenciador.
Realización de documentos en bloque.
INFORMES Y EXPORTACION DE DATOS A EXCEL.
Plenamente configurables
Exportación e informes personalizables.
Creación de plantillas modelo.
Exportables
a Excel, Word y Txt.
Listados de clientes, expedientes, reclamaciones,
informes de
historial detallado, listado de cuenta, de facturas...
CONTROL DE ACTUACIONES.
Módulo para controlar en segundos todos los trabajos,
tiempos y trabajadores de tu empresa.
Desde una sola pantalla controla todos los trabajos
realizados en la empresa y tiempo empleado para un
rango de fechas. Filtros por trabajador, tareas realizadas
o pendientes, tareas comerciales o de atención al cliente,...
Informes personalizables, gráficos comparativos por trabajador...
REGISTRO DE CUENTAS DE EXPEDIENTES Y CLIENTES
Control de provisiones, suplidos, gastos y honorarios
por expediente y cliente. Control de otras líneas:
solicitudes de provisiones, presupuestos, etc...
FACTURACIÓN OFICIAL Y PROFORMA
Bases de datos Oficial y Pro forma. Plantillas configurables.
Control sobre cobros, cobros pendientes e impagados.
Reportes por cualquier criterio
(fechas, trabajadores, áreas,…)
Configurables.
Sistema de generación de recibos y remesas según norma 19.
CONTROL TOTAL Y AUTOMATIZACIÓN EN CONTABILIDAD
Sistema de contabilidad según el plan general contable.
Opción multiempresa. Generación automática de subcuentas
y asientos contables. Asientos predefinidos.
Reportes y exportaciones configurables.
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES Y OFERTAS.
Gestión de las oportunidades de venta en cada ficha.
Archivo de documentación por cada oportunidad y oferta
(faxes, presupuestos,...)
Base de datos de productos totalmente personalizable.
CONTROL DE OPORTUNIDADES Y OFERTAS:
Controla y analiza tu actividad comercial y tus ventas.
Pantalla de control de oportunidades y ofertas.
Filtros por comercial, etapa de la oportunidad,
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